お気持ちに寄り添いながらご相談に対応

「この先どのくらいの資金が必要なのか知りたいのでライフプランの作成を依頼したい」「資産運用や生命保険について相談したい」など、多種多様な事情を抱えているお客様からのご要望をお伺いしたうえで、一人ひとりに適した具体的なライフプランを千代田区でご案内しております。実際に子育てに関わっている3児の父である代表がご相談に対応しており、実践的かつ的確なアドバイスをご提示できる利点があるため、子育て世代の方にぴったりのサービスです。

ファイナンシャルプランナー関連の資格も有しており、豊富な知識をもとにお客様一人ひとりに適した助言を提供して、「お金に対する不安が軽くなった」「相談して良かった」といった感謝のお声をいただけるよう質の高いサービスの提供に尽力しています。ゴールから逆算するプランニングを実施し、お客様にご納得いただけるような現実的かつ具体的なライフプランを作成しております。